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台湾滚珠螺杆正在推动全球化布局策略

台湾滚珠螺杆

台湾滚珠螺杆正在推动全球化布局策略(台湾滚珠螺杆

二零一八年上半年延续了二零一七年底开始的制造热潮,加上大陆对于产业升级的激励、欧洲制造业的稳步复甦,让传动元件产业大幅成长,尤其是线性滑轨和滚珠螺杆两大自动化关键零组件呈现供不应求的状态。直到二零一八年中随着美国总统川普发起的贸易抹茶越演越烈的情况下,中国制造业因前景不明,投资的脚步也渐渐放缓,加上许多民营甚至是国营企业开始撑不住亏损的情况下,资本财和周边自动化的订单呈现断崖式的下降,对于重心有很多放在中国大陆市场的台湾机械制造业来说,面临到的情况非常严峻。

滚珠螺杆需求下降、库存升高

下游应用产业受到波及,对于上游的厂商也无法独善其身。根据经济部统计处公布的数据台湾滚珠螺杆的产值在二零一八年八月达到 十三点一亿的历年高点,后续受到美中贸易抹茶的冲击,在经历短暂的拉货潮后于十二月年成长率出现负成长,产值也腰斩至七点一亿新台币。不过由于前三季的成长,全年产值为一百二十九亿新台币创下历年新高,较二零一七年大幅成长百分之四十六点七。迈入二零一九年后产能依旧受到制造业投资脚步放缓之影响,除了产业机械或是工具机等主要应用产业冲击较大之外,高科技设备业和自动化相关的需求也同时下降,造成库存持续上升,在今年四月的库存量已经累积达九点五亿新台币,这些累积的标准库存品已经造成削价竞争的情形。

对照近两年的滚珠螺杆出口金额可以发现,不论是二零一八上半年滚珠螺杆产值的成长,抑或是下半年的衰退都和大陆的进口需求息息相关,在二零一八年十月的出口金额曾经高达一点六亿美元,而也在十二月出现年成长率反转为负值的情形,在贸易抹茶战影响下出口至大陆的占比已经超过五成的台湾滚珠螺杆产业,受到的景气冲击更加明显。

早在贸易抹茶战前,滚珠螺杆标竿厂商对于全球制造及销售的布局已经随着客户的需求分散在各个重要的地区,以便贴近当地的需求。以市占率第一的日本品牌为例,在全球的制造基地已经有三十五个,分别在日本、欧美、中国及其他亚洲四大区块,针对不同区块着重的目标应用产业也不尽相同,例如在台湾的目标市场是针对工具机产业,美国和日本则是电子产业占较大份额,欧洲则是一般机械的应用占比较大,这些分散制造及应用产业的效果,让台湾市占率第一的上银科技的全球化布局也是朝向多地区和多种应用产业 的方式,目前除了中国之外,美国、日本、 韩国等国家都有生产基地,欧洲也有分公司进行销售及服务,即使如此,中美抹茶还是造成了很大的冲击。

制造业供应链的迁移间接影响滚珠螺杆布局

美中贸易抹茶对于公司的订单、产能或营运造成影响,而影响主要来自于原物料价格攀升、订单或客户流失及汇率波动,制造业者已经或计划采行相关措施,如调整营运或采购供应策略、透过既有产线分散出口地移转订单及改变投资、迁厂或服务据点策略,因此对于零组件供应链来说,势必也会被动地跟着做出相对应的调整。

以滚珠螺杆应用占比最大的工具机产业来说,德马吉森精机已经评估要在印度当地生产立式加工中心,并在二零一九年底开始于当地贩售,且将中国天津工厂因需求下降的多余产能销售至印度;三菱电机在二零一八年九月将放电加工机和雷射加工机的产线由中国大连移回日本名古屋;津上机械也将自动车床的生产线拉回日本;大偎也计划投资在台湾兴建新厂房因应欧美的订单,主要生产立式加工中心及车床。

多数大陆有设厂生产的工具机厂商会采取在地销售甚至外销至美国以外的国家避免关税问题,藉由转移目标市场来分散风险。这波冲击下首先受到注目的市场便是东南亚甚至台湾自己。象是崴立机电在二零一九年初,以十二亿元新台币的投资金额通过欢迎台商回台投资行动方案核准,计划扩大在台投资,于新竹县新埔镇购地新建厂房,程泰集团也在大埔美园区建厂计划加码,投资额约二十亿新台币。

对于终端客户的制造基地或是销售市场转换,滚珠螺杆厂商也会随之作出调整,象是看好未来印度机械设备投资及汽车产业的潜力,日本品牌滚珠丝杠制造商位于印度的工厂已于二零一九年动工,做为线性滑轨的生产据点及车辆用零件,初期将由日本进口零组件组装后销售;上银也在苏州、台湾及日本购地以用于将来设厂扩充产能,因应各种产业的需求。